Web3 AI每日点评（2024/9/27）

#Web3 AI——让项目更透明，让投资更有力！

Dot Labs

Sep 27, 2024

一、注意力价值-市场要点

1. 市场行情

（1）宏观领域：
l 8月核心PCE好于预期！美股三大指数集体高开

美国8月核心PCE好于预期，美股三大指数集体高开，中概股表现亮眼。欧洲主要股指明显上涨，奢侈品概念股普涨，路易威登、开云集团涨超3%。

（2）web3领域：
l Q4将至，BTC或将结束夏季盘整

十月到十二月向来都是市场表现最为强劲的时期，延续了六个月的盘整阶段或将迎来终结。BTC 很有可能在年底反弹，给众多市场参与者带来惊喜。美联储近期宣布降息 50 bp。鲍威尔主席向金融市场表示，之所以做出这一决定是因为美联储有信心通胀会回落到 2% 目标水平。同时，降息也是避免劳动力市场走弱的预防性措施。鲍威尔强调美国经济整体运行良好，他相对强硬的言论也让不少投资者放下担忧。虽然美国大选的不确定性仍然存在，美联储的这番动作成功保住了市场势头。

从历史数据来看，十月到三月这段时间市场表现一般会出现大幅提升，过去十年平均回报率达+ 40% ，而四月到九月这段时间平均回报率仅为+ 27% 。2023 年和 2024 年也出现了类似的周期表现。十月的表现最为强劲，平均回报率达+ 20% ，过去十年中有八年回报率为正值。

2. 热点事件

（1）宏观领域：
l 美光财报打脸大摩全球芯片股集体狂欢

美东时间周三盘后，美光科技公司发布了亮丽财报之后，全球半导体市场信心显著受到提振。与此同时，SK海力士、东京电子也传出利好消息，推动美国、日本、韩国和欧洲市场的芯片股价普遍上涨。与接连不断的好消息形成鲜明对比的，是半个月前摩根士丹利才刚刚发布的一篇名为《凛冬将至》的看衰报告。摩根士丹利认为，全球内存芯片行业已经“凛冬将至”，HBM供应过剩的困境可能即将上演。

（2）web3领域：
l SEC主席拒绝评价特朗普提出的比特币储备计划

9 月 27 日，据 Coindesk 报道，美国证券交易委员会（SEC）主席 Gary Gensler 接受 CNBC 采访时再次强调，比特币不是证券，投资者现可通过 ETF 产品表达对比特币的看法。Gensler 拒绝评价特朗普提出的美国比特币战略储备计划，称这是出于其职责和选举季的考虑。

他坚持认为现有法律赋予 SEC 监管加密货币领域的权力，并表示「不喜欢规则并不等同于没有规则」。Gensler 还指出，加密货币行业面临信任建立的挑战，多名行业领袖已入狱或破产。他强调，没有投资者保护和信任建立，创新领域难以生存。

9 月 27 日，据彭博社报道，比特币有望迎来历史上最大的九月涨幅之一，这得益于全球范围内的降息潮，尤其是美国积极转向更宽松的货币政策。

根据彭博社的数据，比特币产本月上涨超过 10%，而过去十年九月份的平均跌幅为 5.9%。小型代币指数上涨超过 20%，这表明更宽松的金融环境正在激活加密市场中风险更高的部分。

加密货币交易所 Kraken 的一份报告指出，如果比特币未能「果断」突破 65,000 美元，可能预示着其将进入一个疲软时期。

3.热点叙事

加密行业的中心化和去中心化应用正在形成一种平衡：中心化平台提供便捷的交易入口和较高的安全性，去中心化钱包提供统一的链上入口和较高的隐私权，从而更全面地满足用户需求。

而加密钱包正成为去中心化应用的重要形态。根据"Crypto Wallet Market Outlook 2023"报告，全球加密钱包市场规模在2023年已达到80亿美元，预计到2028年将以年复合增长率(CAGR) 24.2%的速度继续增长，市场总值将突破200亿美元。另外，据Statista统计，2024年全球加密钱包用户数已突破5000万，较2020年增长超200%。

其中，加密移动钱包通过其更高的便捷性，用户规模正在不断扩大，或正成为「Web3超级应用」。截止目前，移动钱包的使用率占比超过60%，处理的日均加密交易量从2020年的1亿美元增长至2024年的超过10亿美元，年均增长率约为85%。在应用方面，根据DappRadar的数据，超过70%的NFT交易通过移动钱包完成、以及约有65%的DeFi用户依赖于移动钱包进行交易和质押等。

移动钱包在过去几年间经历了飞速的进化，从最初的简单加密货币存储工具，逐步发展为支持DeFi、NFT交易、跨链功能等复杂功能的综合性平台。

4.潜在催化剂

DePIN是最近最热门的领域之一，随着来自人工智能 (AI) 和游戏等领域的关注转向它，因一些项目在该领域带来的实际使用和指标数据而取得了良好表现，Helium 是其中的领头羊。

像 Helium 这样的项目，一个去中心化的无线网络，展示了真实世界效用的力量。Helium 的 HNT 代币是由设置热点以提供无线覆盖的用户获得的，其价值来源于物联网 (IoT) 设备的使用，而非投机。还有像 GEOD 和 Hivemapper 这样的项目，它们通过众包获取物理数据，例如位置和行车记录仪视频，这些数据可以被转化为货币。所有这些项目在收入水平上表现良好，能够产生良好的现金流，并将其转化为代币价值的增长。

二、注意力价值-热点项目

1. 社媒热点

Solana是一种高性能的块链平台，致力于为去中心化应用和加密货币提供快速、安全和可扩展的解决方案。该平台采用创新的共识算法—Proof of History,可以处理高达数万比交易每秒，同时保持了去中心化和安全性。Solana的目标是通过其独特的技术优势，实现区块链的大规模采用，服务于各种复杂的去中心化应用和全球金融系统。最近Solana最值得关注的事情是Solana与谷歌云合作推出GameShift以及Metaplex推出去中心化索引和数据可用性网络Metaplex Aura,会对价格有积极影响。。

重点项目:

· io.net

io.net是一个去中心化的GPU网络，旨在提高计算的可扩展性、可访问性和效率。主要通过聚合来自未充分利用的资源的GPU供应，io.net创建了一个网络，允许机器学习初创公司以传统云成本的一小部分获得近乎无限的计算能力，是一个去中心化的人工智能计算和云平台。最近io.net最值得关注的事情是宣布与Phala Network建立战略合作伙伴关系，以推进安全计算和去中心化AI发展。通过这次合作，Phala将利用io.net的云网络IO Cloud访问GPU硬件，从而扩展去中心化AI的能力。Phala Network将依靠Nvidia H100和H200 GPU来支持其TEE（可信执行环境）技术。。

2. 聪明钱建仓

· 聪明钱持有

资料来源：ChainEDGE，Dot Labs

项目简介

1. MIGGLES(@MrMigglesOnBase /X)

$MIGGLES（Mister Miggles）是一种基于Base生态系统的meme币，源于猫咪主题，该代币于2024年7月上线，Coinbase通过发布与Mister Miggles相关的短视频和NFT活动，成功吸引了大量用户和投资者的关注，上线短短三天内价格飙升超过900倍，市值一度突破7300万美元。

2. MOODENG(@MooDengSOL /X)

MOODENG是运行在Solana上的模因币，于2024年9月推出，经历百倍暴涨。其源于9月份在泰国一家开放动物园爆火的一头丑萌河马—Mood Deng。只有两个月大的Moo Deng因为一张特色脸庞和有趣的视频成为新的社交媒体宠儿。TikTok、Instagram上充斥着Moo Deng的二创视频和meme图。

· 聪明钱流入